В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маскируясь под безобидного шута, он начинает свою кровавую охоту, методично преследуя девушек через тёмные переулки и пустынные парки.
Никто не может чувствовать себя в безопасности в эту ночь ужаса. Каждый случайный прохожий, каждый водитель, остановившийся у светофора, становится потенциальной жертвой маньяка. Его пронзительный смех разносится по городу, предвещая новую смерть, а окровавленный нож уже готов обрушиться на следующую невольную жертву, оказавшуюся на его пути.
