Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
В воздухе витает тревожное напряжение, но все словно закрывают глаза на надвигающуюся катастрофу. Приятели Лермонтова продолжают вести себя как обычно, не замечая зловещих предзнаменований. Никто не пытается предотвратить дуэль, не чувствует, что судьба уже занесла над поэтом свою безжалостную руку.
